引言

       天然氣作為清潔的替代能源需求日趨高漲，而LNG作為天然氣消費(fèi)的重要品種需求也日趨高漲，并且中國一直以來都是能源相對匱乏的國家，天然氣一直也是中國能源消費(fèi)和能源戰(zhàn)略的重要品種。長期以來，中國以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，因此，如何通過增加天然氣尤其是LNG在能源消費(fèi)和儲備結(jié)構(gòu)中的比重，已經(jīng)成為中國各級政府需要面對的戰(zhàn)略問題。為此筆者擬就在現(xiàn)階段我國LNG市場的發(fā)展及面臨的一些問題作一探討分析。

       1       國際LNG供需市場分析

       國際LNG市場的變化會對中國LNG的供需產(chǎn)生巨大影響。從全球范圍看，2013年全球LNG貿(mào)易總量達(dá)到了2.42×108t，創(chuàng)下歷史新高，但發(fā)展趨勢相對平穩(wěn)。從LNG供給情況來看，目前、中東、東南亞、俄羅斯、澳大利亞、非洲依然是全球LNG輸出最多的地區(qū)，其中中東地區(qū)LNG出口增長幅度明顯，而卡塔爾更是成為全球LNG最重要的輸出國。

       澳大利亞由于天然氣資源豐富，目前LNG輸出增長趨勢也非常明顯，截至2013年，澳大利亞LNG運(yùn)行項(xiàng)目3個，還有8個在建項(xiàng)目，并有15個項(xiàng)目處在規(guī)劃中，若上述項(xiàng)目均能按期投產(chǎn)，澳大利亞有望超過卡塔爾成為世界第一大LNG輸出國。

       北美地區(qū)LNG生產(chǎn)和輸出也呈現(xiàn)出增長趨勢，尤其是美國頁巖氣產(chǎn)量逐年攀升，美國LNG出口的20個項(xiàng)目也已獲得了美國能源部的許可，預(yù)計(jì)到2020年，美國將達(dá)到1200×104t／a的LNG出口能力。

       加拿大作為與美國比鄰的國家，天然氣儲量也較豐富，目前計(jì)劃有4個LNG工廠投產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2020年前后，形成2500×104t／a的液化能力。

       非洲尤其是東非地區(qū)天然氣探明儲量非常可觀，莫桑比克、坦桑尼亞的儲量非常豐富，上述兩國均已開始投產(chǎn)LNG項(xiàng)目。

       總體上看，由于世界各國政府的關(guān)注和支持，LNG項(xiàng)目已經(jīng)成為諸多天然氣出口國的重要貿(mào)易產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到2020年，各國LNG項(xiàng)目將大面積投產(chǎn)，在此之前，全球LNG供給將呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，到2020年將可能達(dá)到一個最高值。

       從LNG需求情況來看，全球LNG需求量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2002年全球LNG貿(mào)易量達(dá)到1.13×108t，而到2013年，該數(shù)據(jù)達(dá)到2.42×108t，近乎線性增長，年均增長速度超過8%，遠(yuǎn)超管道天然氣年均增長速度（3.8%）。

       從LNG消費(fèi)地區(qū)來看，亞太、歐洲和北美一直是LNG的主要需求地，尤其是亞太地區(qū)的日本、韓國、中國臺灣、中國內(nèi)地、印度長期以來一直是全球LNG市場的主要需求國家及地區(qū)，且需求量還在持續(xù)攀升，也是全球LNG價(jià)格較高的地區(qū)。除此之外，南美洲的巴西、阿根廷、智利等國家近年來需求量也在持續(xù)攀升。

       綜合來看，全球LNG需求仍然以亞太地區(qū)增長最為強(qiáng)勁，尤其是日本在其核電事故之后，由于受發(fā)電企業(yè)的強(qiáng)大壓力及沒有天然氣管道的支撐，其LNG需求未來將持續(xù)高漲，并且中國內(nèi)地、印度、中國臺灣、韓國等近年來在全球經(jīng)濟(jì)中扮演越來越重要角色的新興經(jīng)濟(jì)體未來在清潔能源、經(jīng)濟(jì)增長的推動下，需求也會不斷上漲。

       2       中國LNG供需態(tài)勢分析

       中國是世界上最大的發(fā)展中國家，人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、城鎮(zhèn)化速度加快都極大地提升了對天然氣的需求，從2000年以來，天然氣消費(fèi)比例由2.2%增長到了5.8%，雖然當(dāng)前天然氣的消費(fèi)領(lǐng)域還較少，消費(fèi)量相比煤炭、石油也較小，但可以預(yù)見，在能源消費(fèi)清潔化的態(tài)勢下，天然氣需求將持續(xù)走高。并且在中國城鎮(zhèn)化速度不斷加快的今天，作為生活需求的LNG需求量也增長迅速，到2013年中國城市LNG消費(fèi)需求量已達(dá)到2710×104t。

       從供給情況來看，中國LNG供給主要分為國內(nèi)氣田供給和國內(nèi)接收站供給兩大來源，其中國內(nèi)接收站供給主要通過LNG船運(yùn)方式接收國外LNG氣源。從國內(nèi)氣田的供給狀況看，由于中國主要的氣田多分布在鄂爾多斯、四川盆地、柴達(dá)木盆地等西部地區(qū)，所以這些氣田也成了中國主要的LNG供給地區(qū)，在西氣東輸、川氣東送等天然氣管道項(xiàng)目的支撐下，中國中西部地區(qū)天然氣向中國東部主要消費(fèi)地的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭建完成，大量LNG廠也得以建設(shè)。

       但是總體而言，由于中國天然氣儲量較少，而需求極其旺盛，因此，中國大量LNG需求主要依靠分布在國內(nèi)沿海的LNG接收站來滿足。

       自2008年以來，中國LNG進(jìn)口年均實(shí)現(xiàn)了38%的增速，2013年，中國LNG進(jìn)口達(dá)到了1700×104t，僅次于日本和韓國，位居世界第三位。目前，中國沿海在建和運(yùn)營的LNG接收站達(dá)到14座，卡塔爾、澳大利亞、印尼、馬來西亞、俄羅斯等國家成為中國海外LNG的主要供給國家，預(yù)計(jì)到2020年，中國年LNG接收量將達(dá)到3000×104t。

       由上述分析可知，未來中國LNG供給能力主要受到國內(nèi)液化能力和LNG接收站接收能力的影響，從液化能力來看，截至2013年，中國已建成LNG液化工廠已達(dá)70余座，總液化能力達(dá)到2900×104m3／d，但由于中國LNG液化工廠良莠不齊，無序競爭嚴(yán)重，一些中小型液化工廠普遍開工不足，加上我國氣源緊張，國內(nèi)LNG供給能力一般。

       從LNG接收能力看，截至2014年8月，我國LNG接收及再氣化能力達(dá)到了3460×104t／a，預(yù)計(jì)到2020年能夠達(dá)到7000×104t／a，接收能力呈現(xiàn)出從東南沿海地區(qū)沿海岸線向北方蔓延的趨勢，目前東部浙江、江蘇等沿海接收能力已經(jīng)達(dá)到了全國總接收能力的28%，山東、天津、遼寧等地區(qū)接收能力也達(dá)到了全國總接收能力的25%，并且伴隨民營資本的不斷進(jìn)入，民營接收能力也在不斷地?cái)U(kuò)張。

       3       中國LNG市場發(fā)展問題分析

       中國LNG市場的發(fā)展在國內(nèi)氣源儲量不豐及國家能源戰(zhàn)略儲備的思想指引下，海外LNG市場必然成為中國能源戰(zhàn)略的重要目標(biāo)，但是，目前中國LNG市場依然存在以下問題：

       1）LNG產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，競爭無序化趨勢凸顯。中國天然氣資源并不豐裕，在國家能源戰(zhàn)略和相關(guān)氣候政策的指引下，除中國石化、中國石油、中國海油等幾大能源企業(yè)紛紛涉足LNG市場外，眾多民企也紛紛搶灘，使得中國天然氣生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)張，但由于民企氣源受控、技術(shù)水平較低、市場規(guī)模狹小等因素影響，大多數(shù)民企液化工廠開工不足，導(dǎo)致天然氣資源液化效率低下，所以，中國LNG生產(chǎn)亟需從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)型。

       2）LNG下游市場亟需多元化。目前，中國LNG主要應(yīng)用領(lǐng)域有兩個：其一，LNG氣化后進(jìn)入城市天然氣管網(wǎng)，彌補(bǔ)管道天然氣的供給不足，實(shí)現(xiàn)天然氣調(diào)峰；其二，LNG直銷給一些工業(yè)企業(yè)或者民眾用戶。而實(shí)際上，LNG下游市場可以通過多種方式實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營，如LNG可以作為企業(yè)燃料，直供LNG汽車加氣站，是一種更為清潔的汽車燃料，甚至還可以成為船舶燃料，替代柴油、汽油等高污染燃料。通過多元化實(shí)現(xiàn)LNG對其他能源的替代，對中國碳排放承諾的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境的改善具有重要作用。

       3）進(jìn)口LNG與國內(nèi)管道天然氣價(jià)格倒掛。伴隨各國能源戰(zhàn)略對天然氣的重視，LNG國際市場價(jià)格持續(xù)走高，但是對于中國而言，海外LNG進(jìn)入國內(nèi)接收站后，大都?xì)饣�進(jìn)入了城市天然氣管網(wǎng)，而中國天然氣管道價(jià)格是嚴(yán)格受控的，管道天然氣價(jià)格遠(yuǎn)低于海外LNG到岸價(jià)，這樣就形成了進(jìn)口LNG和管道天然氣的價(jià)格倒掛，致使天然氣銷售企業(yè)進(jìn)行LNG業(yè)務(wù)時(shí)虧損嚴(yán)重，打擊了這些企業(yè)的業(yè)務(wù)積極性。

       4）未來天然氣市場供求關(guān)系倒置。在中國石油、中國海油、中國石化3大能源企業(yè)的積極努力下，中國管道天然氣的覆蓋范圍正在逐年擴(kuò)大，并且天然氣管道與中亞、俄羅斯等陸路接壤國家進(jìn)行了互通互聯(lián)，三大能源企業(yè)之間通過代輸?shù)确绞揭矊?shí)現(xiàn)了“一條管道、多個氣源”的互通互聯(lián)，這都加大了天然氣的覆蓋范圍；與此同時(shí)，全國LNG上馬項(xiàng)目不斷增加，與海外天然氣豐裕國和地區(qū)的項(xiàng)目也在不斷拓展，未來LNG的供給量不斷增加，但需求量受到管道天然氣的沖擊及價(jià)格倒掛的影響，在LNG下游市場狹窄的情況下，市場需求可能會出現(xiàn)增長動力不足，出現(xiàn)LNG的產(chǎn)能過剩，供大于求的供求關(guān)系倒置情況，這將極大影響中國LNG市場的發(fā)展。

       4       解決對策

       1）實(shí)現(xiàn)LNG下游市場的多元化。大力推進(jìn)LNG車用、船用市場，這既符合中國環(huán)境優(yōu)化、實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時(shí)通過推進(jìn)LNG下游市場的多元化，提高LNG的市場規(guī)模，從而帶動LNG的整條產(chǎn)業(yè)鏈；與此同時(shí)，通過實(shí)現(xiàn)LNG下游市場的多元化，解決LNG大都進(jìn)入天然氣管道，價(jià)格倒置導(dǎo)致天然氣銷售企業(yè)虧損的現(xiàn)狀。因此，經(jīng)過技術(shù)改裝，特別是改裝技術(shù)成熟后，大規(guī)模推進(jìn)LNG的車用、船用燃料，將是未來中國LNG市場的重要潛在發(fā)展空間。

       2）推進(jìn)LNG中小城鎮(zhèn)及偏遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋率。中小城鎮(zhèn)及偏遠(yuǎn)地區(qū)由于地理位置偏遠(yuǎn)，居民居住分散，居民可支配收入較低等原因，短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)管道天然氣的覆蓋，而這將是未來LNG的重要市場。在國家大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化、集約集中利用土地資源、生態(tài)環(huán)境優(yōu)化等措施下，以焚燒秸稈、燃燒煤炭為主的居民能源使用方式必然會得到調(diào)整，LNG供應(yīng)商應(yīng)緊緊抓住這一機(jī)遇，通過LNG罐裝化、瓶裝化，推出適合中小城鎮(zhèn)、偏遠(yuǎn)地區(qū)的LNG產(chǎn)品，同時(shí)，通過科學(xué)合理的LNG銷售網(wǎng)點(diǎn)布點(diǎn)，快速占領(lǐng)廣闊的中小城鎮(zhèn)及偏遠(yuǎn)地區(qū)市場。對于地方各級政府而言，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、居民能源使用方式宣傳等方面提供相關(guān)優(yōu)惠政策、輿論導(dǎo)向作用。

       3）多渠道改善價(jià)格倒掛難題。價(jià)格倒掛極大挫傷了企業(yè)銷售LNG的積極性，也不利于LNG市場規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成。筆者認(rèn)為首先應(yīng)理順天然氣定價(jià)機(jī)制，將管道氣和LNG統(tǒng)一納入到定價(jià)范圍內(nèi)，給出合理的定價(jià)策略，保障天然氣銷售企業(yè)的權(quán)益；其次，利用當(dāng)前天然氣豐裕國爭相上馬天然氣和LNG項(xiàng)目的有利時(shí)機(jī)，國內(nèi)LNG接收企業(yè)利用規(guī)模優(yōu)勢，爭取價(jià)格談判的有利地位，避免盲目高價(jià)采購LNG；第三，積極研究國際LNG貿(mào)易條款，在“照付不議”合同條款下，盡量利用合同規(guī)則，爭取自身的合法權(quán)益。

       5       結(jié)束語

       在對中國LNG供求關(guān)系變化及國際LNG市場發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)分析了當(dāng)前中國LNG市場存在的問題，筆者認(rèn)為中國LNG市場發(fā)展最大的影響因素在于供給市場的無序和LNG價(jià)格與管道氣價(jià)的倒掛，進(jìn)而有針對性地提出推進(jìn)中國LNG市場發(fā)展的對策。因此，規(guī)范LNG供給市場，形成規(guī)�；�產(chǎn)能，理順LNG與管道天然氣價(jià)格的關(guān)系，激發(fā)LNG銷售企業(yè)的積極性是實(shí)現(xiàn)中國LNG市場健康快速發(fā)展的關(guān)鍵。（原載《天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)》）